Аграрный конкурент. Как Украина конкурирует с Россией за рынки сбыта продукции АПК

Аграрний конкурент. Як Україна конкурує з Росією за ринки збуту продукції АПК

Как Россия превращается из основного рынка сбыта украинских товаров на главного соперника в агросекторе

Едва ли не основным мифом, который традиционно эксплуатировали апологеты реинтеграции Украины и России на протяжении всего постсоветского периода, было утверждение о якобы уникальную взаимодополняемость двух экономик, что обрекало их на тесное взаимодействие. Впрочем, испытание временем все больше разрушает этот стереотип. Оказалось, что «взаимозависимость» и «взаимодополняемость» были лишь следствием искусственной отраслевой селекции, которую проводили в имперские и особенно советские времена, чтобы теснее привязать украинскую экономику к российской. Зато после распада СССР Украина и Россия становились конкурентами, а не партнерами в все большем количестве отраслей. Это, в свою очередь, не могло не отразиться и на политической сфере, даже если бы путинская Россия и не имела реваншистских амбиций.

В последние годы упомянутый тренд становится все отчетливей даже в агропромышленном секторе, ключевом для Украины и все важнейшем для России. Для Украины продукция АПК — это более 41% экспортной выручки, а в последнее десятилетие еще и основной драйвер экономики, который компенсировал спад в большинстве других, особенно производственных, сегментов (см. Неделю, № 27/2015, № 19, 22/2016, № 15, 31/2017). Для России продовольствие — это пока что лишь 5,6% экспортной выручки, но одновременно и самая динамичная отрасль, которая стремительно растет на фоне стагнации или даже спада большинства других отраслей экономики. Так, по данным Росстата, прирост валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве с 2012-го по 2016-й составил 13,7%, тогда как в целом валовая добавленная стоимость осталась на уровне 2012 года, в добывающей промышленности выросло лишь на 2,6%, а в обрабатывающей даже уменьшилась на 2,1%. В строительстве, транспорте и торговле РФ за это время так же было зафиксировано значительное уменьшение валовой добавленной стоимости.

Таким образом, именно агросектор РФ оставался, по крайней мере в течение последних пяти лет, основным фактором, который поддерживал российскую экономику, АПК и пищепром были едва ли не единственными крупными сегментами экспорта страны, который и дальше рос на фоне падения общих объемов внешней торговли. Кроме того, в условиях значительного падения реальных доходов россиян в последние годы значительно уменьшился внутренний спрос на продовольственные товары. Несмотря на рост производства в секторе, это подталкивало местных производителей искать возможности сбыта за рубежом. Например, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин прямо заявлял, что объем инвестиций в свиноводстве такой, что единственным смыслом вкладывать в этот сегмент и в дальнейшем является ориентация на экспорт.

В течение нескольких лет Украина ставила рекорды в производстве и экспорте зерна. Однако это именно в последнее время наблюдается и в России. В 2016 году страна собрала беспрецедентно высокий урожай за весь постсоветский период, а в 2017-м и установила абсолютный рекорд по валовому сбору зерна и пшеницы. По самым свежим данным о урожай, по состоянию на 8 декабря в РФ зерновые и зернобобовые были собраны с 98% площадей (всего 139,8 млн т зерна). Хотя урожайность в РФ значительно ниже украинской (3 т/га против более 4 т/га), нынешние посевные площади

(47 млн га) намного больше. За урожаем пшеницы, а в этом сезоне это более 88 млн т, Россия почти не уступает Украине даже в расчете на одного жителя, ведь они чуть ли не в четыре раза превышают украинские урожаи последних лет (в 2016-м и 2017-м 26-26,5 млн т).

Невиданный ранее урожай обеспечит в текущем маркетинговом году (длится с июля по июнь) и рекордные объемы экспорта Россией зерна, в частности пшеницы. По оперативным данным Федеральной таможенной службы РФ, только с июля по октябрь из страны было вывезено 16,9 млн т зерновых, что почти на 30% больше прошлогоднего показателя и почти на четверть — за украинские объемы. В результате если в 2016/17 маркетинговом году Украина с показателем экспорта 43,9 млн т зерна заняла второе место в мире после США, то теперь Россия оттеснила нас на третье место.

При сохранении нынешних тенденций российские чиновники и эксперты прогнозируют потенциальный экспорт зерна не менее 45 млн т. Это опять же больше, чем в прошлом маркетинговом году было вывезено из Украины и чем ожидается вывезти в этом году, учитывая меньший по сравнению с 2016-м урожай. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев утверждает, что страна имеет все возможности для увеличения экспорта зерна в ближайшие годы даже до 60-70 млн т.

Обострение борьбы

В агросекторе Украина и Россия являются конкурентами прежде всего на рынке пшеницы и подсолнечного масла. Если за весь 2012-й из РФ было вывезено 15,9 млн т пшеницы и страна заняла по этому показателю лишь пятое место в мире, то уже 2016-го объем вырос до более 25 млн т, что вывело ее в лидеры. А в этом году она может закрепить результат, ведь экспорт пшеницы из РФ прогнозируется минимум на уровне 30 млн т. А вот за кукурузой и ячменем до Украины ей еще далеко, хотя экспорт Россией этих культур в последнее время также показывает плюсовую динамику. Например, объемы ячменя от начала 2017/18 маркетингового года почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Географическая близость приводит к тому, что мы соревнуемся за те же рынки в то же время. Основные импортеры российского зерна — Египет, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Бангладеш, Ливан, Индонезия, Нигерия, Азербайджан, Судан. Рынки сбыта украинского и российского зерна почти идентичны. Поэтому конкуренция будет только усиливаться. Хотя Россия, например, в экспорте пшеницы больший акцент делает на продовольственное зерно, тогда как Украина — на корма для животноводства, однако вполне конкуренции это не устраняет.

Аграрний конкурент. Як Україна конкурує з Росією за ринки збуту продукції АПК

В 2015/16 и 2016/17 маркетинговых годах Украина контролировала более 60% мирового экспорта подсолнечного масла. Однако доля РФ постепенно увеличивается. Если в 2015/16-м она едва превышала 20% мирового экспорта, то в 2017/18-м, несмотря на нынешний урожай, можно ожидать рост ее доли до 25% за одновременного уменьшения украинской до 56%. К середине следующего десятилетия российские отраслевые игроки рассчитывают обойти Украину на мировом рынке подсолнечного масла. Там убеждены, что потолок нашего экспорта — около 5 млн т, тогда как сами благодаря большему потенциалу наращивания посевных площадей рассчитывают преодолеть эту отметку в ближайшее время, несмотря на то что в 2016/17 маркетинговом году экспортировали лишь 2,9 млн т.

В последнее время украинские аграрии все больше внимания уделяют выращиванию и экспорту до недавнего времени менее популярных, но более прибыльных нишевых культур. Например, стремительно росли производство и экспорт зернобобовых культур, преимущественно гороха. Однако аналогичным путем идет и российский агросектор. За последние 10 лет производство зернобобовых в РФ выросло в полтора раза, достигнув 2,4 млн т. Динамика сбора масличного льна, еще одной культуры, которой в последнее время активно занимаются украинские производители, там также стремительная (около 0,6 млн т в 2016‑м) благодаря росту как посевов, так и средней урожайности. А основная часть урожая (до 85-90%) направляется на экспорт. Как следствие — на сегодня Россия является вторым в мире производителем и экспортером масличного льна после Канады.

До середины 1990-х наш северный сосед был основным рынком сбыта украинского сахара, однако затем закрыл свой рынок для украинских производителей, а в последнее время тамошние компании принялись наращивать его поставки за рубеж. Здесь россияне идут за украинскими сахароварами с примерно годовым временным лагом, которые стали стремительно увеличивать экспорт с 2015-го. В 2014/15 маркетинговом году в РФ было произведено 5,06 млн т сахара, в 2015/16-м — 5,46 млн т, в 2016/17-м — 6,26 млн т, а в 2017/18-м Минсельхоз РФ прогнозирует не менее 6,5 млн тонн. Поэтому его экспорт может превысить 700 тыс. т против 283 тыс. т в прошлом году. А в ближайшее время экспортный потенциал прогнозируется на уровне 1 млн т. В последнее время Россия даже опережает Украину по внешним поставкам сахара. Например, если согласно оперативным данным украинской ДФС за девять месяцев 2017-го экспорт белого сахара из Украины составил 442,6 тыс. т, то за сентябрь — лишь 16,7 тыс. т. Тогда как российские показатели составляют соответственно 286,2 тыс. т и 43,5 тыс. т, то есть почти втрое больше, чем украинские.

Основные импортеры белого сахара из Украины — страны Азии и Африки. Для России это пока в основном постсоветская Азия. Однако, во-первых, при сохранении тенденции к стремительному наращиванию Россией сбыта сахара на зарубежные рынки ситуация может измениться. Хотя его мировой объем и составляет около 60 млн т, доля свекловичного не превышает 5%, а это означает, что конкуренция между российскими и украинскими сахароварами, которые легко ежегодно могли бы поставлять на внешний рынок по одному или по несколько миллионов тонн сладкого продукта, будет обостряться. Во-вторых, уже сейчас Украина и РФ являются основными конкурентами на ряде рынков, как Азербайджан или Казахстан (в Казахстан направляется 29% всего российского экспорта сахара).

Все больше предпосылок для конкуренции между украинскими и российскими поставщиками и на рынке мяса (птицы, свинины). В целом его поставки из РФ в 2012-2016 году выросли от 56,3 млн кг до 169,2 млн кг. Ожидается, что в 2017-м они составят 241 млн кг. Как и в Украине, речь идет преимущественно о мясо птицы, доля которого в общем объеме составила в 2016-м почти двух третей (111 млн кг). Остальные в основном свинина. Обе страны сегодня имеют широкие возможности для наращивания экспорта продукции, а вместе с тем и серьезные проблемы с ее сбытом. Российский рынок до недавнего времени был основным для экспорта украинской свинины, тогда как для местных производителей в последние годы крупнейшим покупателем, по данным таможенной статистики РФ, является… Украина, точнее ОРДіЛО. Например, во II квартале 2017-го российской свинины было ввезено туда на $9,4 млн. За весь 2016 год РФ получила от экспорта мяса $219 млн, и опять же основными импортерами рядом с Вьетнамом, Китаем и Гонконгом оказались оккупированы РФ украинские территории.

Аграрний конкурент. Як Україна конкурує з Росією за ринки збуту продукції АПК

Россия является основным поставщиком аналогов украинских товаров в регионе Средиземноморья и на Ближнем Востоке, в Южной Азии и особенно в постсоветской Азии. При этом основные продовольственные регионы имеют очень схожие с украинскими природные условия и конкурентные преимущества. Просторы настоящей Восточной Украины (см. «Неизвестная Восточная Украина», Неделя, № 5/2012), 1918 года оказались в составе РСФСР, а не УССР, были крупнейшим производителем российского сахара и зерна. Например, Белгородская и Воронежская области в 2016 году произвели 1,2 млн т, Кубань — почти 1,4 млн т за общего производства этого продукта в РФ 6 млн т. Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский и Ставропольский края обеспечили сбор почти 45 млн т зерна из 119 млн т всех собранных в прошлом году в РФ. Пятая часть российской свинины (в 2016-м 0,73 млн т из 3,63 млн т всего производства) производится на территории прилегающих к Украине Белгородской и Воронежской областей, большая часть которых относится к исторически украинской Восточной Слобожанщины.

В 2016-м там было произведено и 0,94 млн т, или почти каждую пятую тонну, российского мяса птицы (по общего объема 4,63 млн т). Еще 0,61 млн т — в Краснодарском и Ставропольском краях.

Таким образом, в последние годы синхронизировалась наша продовольственная экспансия на мировой рынок, поэтому теперь украинские и российские производители заинтересованы в том, чтобы потеснить друг друга. В России в свое время пытались решить эту проблему, создав зерновой пул постсоветских экспортеров (в перспективе, возможно, и других). Например, во время «медового месяца» с Россией в 2010-м — первой половине 2011-го Николай Азаров в интервью информагентству Bloomberg 17 апреля 2011 года заявил, что Украина, Россия и Казахстан ведут переговоры о создании зернового пула. По его словам, «такое объединение логично и обоснованно, поскольку на эти страны приходится примерно 30% мирового рынка экспорта зерновых культур. Поэтому нам нет смысла конкурировать, нам есть смысл согласовывать свои действия для того, чтобы ситуация была прогнозируемой и контролируемой». Однако дальнейшие попытки Москвы поглотить самые привлекательные секторы украинской экономики и принудить к членству в Таможенном союзе без каких-либо серьезных преференций вызвали сопротивление даже режима Януковича и похоронили такие идеи.

Конкурентные преимущества

На сегодня объемы экспорта продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности из Украины и России являются сопоставимыми. В случае Украины речь идет о $16,2 млрд за 11 месяцев и $14,5 млрд за 10 месяцев 2017-го, в случае РФ — о $16,1 млрд за 10 месяцев 2017-го (данные за ноябрь еще не опубликованы). Россия опережает нас по продовольственным экспортом только благодаря учету в нем морепродуктов, доля которых в ее экспорте традиционно высокая (2016-го, например, речь шла о $3 млрд из $17 млрд всего продовольственного вывоза). Учитывая, что население России количественно более чем в 3,5 раза превышает население Украины, а к тому же в РФ больше пригодных для обработки земель, приведенные показатели свидетельствуют о высокий уровень реализации аграрного потенциала Украины сейчас, но в то же время о более широких возможностях РФ наращивать производство, а соответственно и экспорт в ближайшей перспективе.

При этом Россия уже сейчас имеет ряд объективных и субъективных преимуществ в борьбе за рынки сбыта продовольственной продукции. В отличие от Украины там работает рынок земли, которая является товаром, что создает более благоприятные условия для инвестиций. По данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, цена за гектар составляет от $1,5–2 тыс. в лучших регионах до $200-500 в более засушливых областях. Также Россия имеет огромные резервы посевных площадей. На сегодня там используется 69% пашни. Площадь пахотных земель в большинстве регионов до 2007 года уменьшалась. На сегодня в стране совокупно не засевается свыше 40 млн га сельхозземли. И лидируют здесь Волгоградская (не используется почти 2,8 млн га), Саратовская (2 млн га) и Оренбургская (1,8 млн га) области. В июле 2016-го вступил в силу федеральный закон, который усовершенствовал процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет уменьшен срок, после которого участок может быть изъят у собственника в случае ее неиспользования для сельхозпроизводства.

Аграрний конкурент. Як Україна конкурує з Росією за ринки збуту продукції АПК

Укрепляет российские позиции на ряде мировых рынков и намного меньше экспортоориентированность агросектора, которая дает возможность в период действия санкций удерживать высокие цены на внутреннем рынке и таким образом обеспечивать рентабельность, сбывая за пределы страны незначительные излишки, что, как правило, не превышают 10-15%, а иногда и нескольких процентов производства и продажи. Даже пшеницы экспортируется не более чем 30-35% годового сбора. В Украине ситуация совсем другая. Трудно найти вид агропродукции, доля экспорта которого в производстве была бы меньше 20%. Обычно речь идет о 40-50%, а то и 70-80%. Это увеличивает уязвимость отечественного АПК от внешней конъюнктуры.

Наконец, в условиях спада мировых цен на энергоносители российские элиты лихорадочно ищут заменитель. Не так давно там публично злорадствовали с того, что после сворачивания торговли с РФ Украина специализируется на экспорте «сємєчєк» (хотя на самом деле за границу сбывается в основном готова масло). Но теперь превышение выручки от экспорта продовольственной продукции над доходами от продажи другим странам российского вооружения стали предметом гордости самого
Путина.

Поэтому на наращивание производства и экспорта продукции АПК в последнее время активно работает и централизованная авторитарная государственная машина, которая для этого прибегает не только к финансово-экономического стимулирования, но и до традиционного командно-административного набора мероприятий. Например, когда в этом году сложилась критическая ситуация с экспортом рекордного урожая зерна из Сибири, проблему удалось решить только командно-административными методами, а не с помощью рыночных механизмов. Минсельхоз приказал ряде компаний, в том числе и частных, покупать и вывозить оттуда зерно.

А правление РЖД установило 10,3% скидку на транспортировку зерна в российские порты из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей.
Очевидно, что земельные ресурсы, а также административные и финансовые инструменты поддержки АПК в России несравнимо больше, чем в Украине. А следовательно, чтобы и дальше успешно конкурировать с РФ на мировом рынке продовольственной продукции, нам придется искать асимметричные механизмы, которые будут компенсировать ее преимущества. Однако это уже тема другой статьи.